财经早餐20220701 国务院常务会议：通过发行金融债券等筹资3000亿元

　　1.国务院常务会议决定，运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元。 2.A股2022年上半年行情正式收官，目前已有10多家券商发布其7月月度投资组合。 3.随着楼市政策松绑效益的加速显现，6月各地楼市进入加速恢复阶段。 4.信达证券首发获证监会审核通过，信达证券成为继东兴证券之后第二家AMC系上市券商。 5.美国三大股指全线收跌，特斯拉二季度跌幅达37.51%，创下历史最差单季表现。 6.国际油价全线%，报109.20美元/桶。 7.半年末流动性宽松支撑情绪，现券期货均走强。 8.韩国央行公布数据显示，今年第一季度，包括财政部和韩国央行在内的韩国外汇当局净出售83亿美元外汇储备，以支撑本币汇率。 9.俄罗斯央行宣布将个人向国外转账的限额从每月15万美元提高到100万美元。

　　1、国务院常务会议指出，要实施好稳健的货币政策，运用好结构性货币政策工具，增强金融服务实体经济能力，为稳住经济大盘、稳就业保民生有效助力。会议决定，运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。中央财政予以适当贴息。会议部署加大重点工程以工代赈力度，强调要加大交通补短板投资，年内再开工一批国家高速公路联通、内河水运通道建设等工程。会议还决定开展提升高水平医院临床研究和成果转化能力试点。

　　2、2022年上半年过去，进入7月，一批重磅新规也将开始实施。其中，《中华人民共和国印花税法》自7月1日起施行；全额退还增值税留抵税额政策行业范围扩大，新增批发零售业等7个行业；《明码标价和禁止价格欺诈规定》明确经营者不得实施的七种典型价格欺诈行为；《银行间债券市场债券借贷业务管理办法》实施，提高债券借贷交易效率和灵活性；新《铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录》施行；计划生育家庭特别扶助制度扶助标准提高，由每人每月450元提高至每人每月590元。另外，央行《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》将自7月21日起实施；沪深港通业务实施办法第四十条将自7月25日起施行，自施行之日起，联交所参与者不得为内地投资者新开通深股通交易权限。

　　3、A股2022年上半年行情正式收官，目前已有10多家券商发布其7月月度投资组合，推荐的144只A股及港股金股覆盖食品饮料、汽车、电力设备、传媒、家用电器等数十个细分领域，中国中免601888）、贵州茅台、海尔智家600690）、海天味业603288）等大消费方向标的备受券商青睐。其他被券商7月较为看好的还有国联证券601456）、东方财富300059）、绝味食品603517）、吉比特603444）、宝信软件600845）、莱茵生物002166）、南大光电300346）、天赐材料002709）等。对于后市行情，券商预计三季度A股仍有进一步上涨动力与空间；考虑到上市公司中报季即将来临，配置上则建议首先关注业绩确定性较高板块的投资机会。

　　1、随着国内疫情防控形势持续向好，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，我国经济总体恢复有所加快。6月份，官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.2%、54.7%和54.1%，高于上月0.6、6.9和5.7个百分点，均升至扩张区间。

　　2、国家发改委要求有力有序有效推进重大项目建设，积极扩大有效投资。要进一步做好地方政府专项债券项目准备工作，加强专项债券项目前期工作，依法合规加快推进项目前置要素条件工作，确保专项债券发行后及时投入项目建设，尽快形成实物工作量。

　　3、全国人大常委会启动外商投资法执法检查，重点检查外商投资准入前国民待遇加负面清单的落实情况，建立和完善外商投资促进机制，营造稳定透明可预期和公平竞争的市场环境等情况，以及对加强外商投资领域法制建设的意见建议。

　　4、商务部将建立健全地方重点外资项目工作专班机制，“一对一”强化重点外资项目和企业的服务保障。建立全国重点外资项目清单动态更新机制，指导地方进一步梳理1亿美元以上重点外资项目，优化形成新一批全国重点外资项目清单。

　　5、商务部新闻发言人束珏婷介绍，香港回归祖国25年来，内地对香港已全面实现货物贸易自由化，基本实现服务贸易自由化，并在贸易投资便利化方面开展了丰富务实的合作。商务部将稳步推动内地、香港、澳门三地共建单一自贸区，扎实推进商务领域支持粤港澳大湾区建设，坚定支持香港打造“一带一路”功能平台，巩固提升国际金融、航运、贸易中心地位。

　　6、国家税务总局介绍，新的组合式税费支持政策正在平稳有序落地，其中微型、小型、中型、大型企业存量留抵退税梯次性集中退还的任务基本完成。截至6月25日，新的组合式税费支持政策累计新增退税减税降费及缓税缓费约2.58万亿元。预计上半年新的组合式税费支持政策将新增退税减税降费及缓税缓费约2.86万亿元。

　　7、随着楼市政策松绑效益的加速显现，6月各地楼市进入加速恢复阶段，其中部分强二线城市复苏效果强于其他城市。中指研究院监测数据显示，6月，楼市整体成交上涨，其中二线代表城市新房成交面积环比上涨84.4%，同比下降17.5%。环比上涨的城市中，苏州涨幅显著，新房成交面积涨幅208.5%(截至6月25日数据推算)，成为二线城市中涨幅第一的城市。

　　1、沪深股指全线%。截至收盘，上证指数涨1.10%报3398.62点，创业板指涨1.52%报2810.6点，上证50涨1.63%报3058.4点，深证成指涨1.57%报12896.2点，大市成交1.16万亿元。盘面上，旅游出行板块勇往直前，白酒、锂矿、光伏、半导体、风电、稀土永磁、CRO、食品板块纷纷上扬，贵州茅台、五粮液000858）、山西汾酒600809）、泸州老窖000568）、洋河股份002304）齐创阶段新高；地产、金融、基本金属板块造好，汽车板块跌速放缓。

　　2、港股上午窄幅波动，午后一度跳水，尾盘顽强上行收复部分跌幅。恒生指数收盘跌0.62%报21859.79点，半年跌6.57%；恒生科技指数跌1.36%报4870.3点，半年跌14.12%；恒生国企指数跌0.36%报7666.88点，半年跌6.91%。大市成交1514.7亿港元。科技股日内领跌，商汤暴跌近47%，市值蒸发920亿港元；美团跌超4%领跌蓝筹。教育、汽车股逆市走强，新东方在线、南向资金大幅净买入75.2亿港元，6月累计加仓达534亿港元，创16个月新高。腾讯控股、建设银行、工商银行分别获净买入14.38亿港元、10.28亿港元、4.75亿港元。安踏体育净卖出额居首，金额为1.38亿港元。

　　BOB综合

　　4、信达证券首发获证监会审核通过，信达证券成为继东兴证券之后第二家AMC系上市券商，以及继东莞证券之后的第50家上市券商。另外，证监会还核发晋拓科技、楚环科技、立新能源IPO批文。深交所终止酒仙网创业板IPO审核。

　　5、恒生指数公司发布通告称，因持续停牌，恒生综合指数剔除世茂集团、佳兆业集团、融创中国、中国恒大、中国奥园和恒大物业。此外，恒生中国企业指数将剔除融创中国，纳入哔哩哔哩，成份股数目维持50只。

　　6、深交所上市公司半年报预约披露时间表出炉，沃华医药002107）、迈克生物300463）拔得头筹，将于7月16日率先披露；财信发展000838）将于7月18日披露，泰嘉股份002843）将于7月19日披露，南华生物000504）、钧达股份002865）、移为通信300590）、读客文化301025）紧随其后。结合上交所上市公司半年报预约披露时间表看，预计7月15日披露半年度业绩预告的沪市上市公司梅花生物600873），是沪深两市预计披露半年报的时间最早的上市公司。

　　7、据证券时报，今年上半年，全球重要股市指数表现均为下跌，多国股市表现近年来最差。受地缘因素影响的俄罗斯MOEX指数累计跌幅最高，达到37.2%。对比之下，A股、港股表现相对抗跌，大幅跑赢美国、韩国、法国、印度等重要股指。上半年，煤炭指数鹤立鸡群，成为唯一录得上涨的申万一级行业指数，且累计涨幅高达31.38%。

　　8、中国中免时隔半年后重启港股上市，向港交所重新递交发行上市的申请。去年6月中国中免启动赴港上市，去年11月通过聆讯后，受新冠肺炎疫情影响资本市场持续低迷，去年12月中国中免决定暂缓H股发行上市进程。

　　9、长江电力600900）公告称，拟以发行股份及支付现金的方式购买三峡集团、三峡投资、云能投、川能投合计持有的金沙江云川水电100%股权，交易金额约为804.84亿元。本次交易完成后，长江电力将拥有长江干流6座梯级水电站，控股总装机容量将增加至7179.5万千瓦，增长57.46%。

　　10、港股今年以来最大IPO敲定。天齐锂业002466）公告称，拟全球发售1.64亿股H股，发售价格区间69港元-82港元，6月30日至7月6日招股，预计7月13日挂牌交易。天齐锂业H股IPO基石投资者为中创新航、中国太保601601）投资管理(香港)、化学、太平洋资产、德方纳米300769）、四川能投(香港)控股及金山(香港)国际矿业。

　　11、隆基绿能601012）官宣上调全系列硅片报价，涨幅均超6%，上调，原因是上游硅料价格高企。硅业分会发布的国内太阳能级硅料最新成交价显示，国内主要硅料价格均跃升至280元/kg，一举超过2021年最高价格水平，创历史新高。硅业分会认为，近来硅料供应紧张情况加剧，硅片价格符合上涨预期。

　　12、TCL中环002129）再度涨停创新高，近3日2板。盘后数据显示，两机构买入7.79亿元，其中买一席位机构大幅买入6.26亿元；东方证券上海源深路买入3.39亿元，一机构卖出1.15亿元。

　　13、腾讯集团发布内部邮件宣布，因业务发展需要和管理者聚焦需求，现任腾讯公司副总裁程武和赖智明将不再担任公司副总裁及公司其他部门管理职务。此次调整后，程武将继续担任阅文集团CEO职务，赖智明将继续担任富融银行董事长职务。

　　14、南京银行负责人就该行行长辞职及6月30日的股价波动事件进行回应称，林静然因工作需要、另有任用辞去公司相关职务。目前，公司经营管理一切正常，基本面稳定，良好的经营发展趋势可以预期。

　　1、美国三大股指全线点，纳指跌1.33%报11028.74点。沃尔格林联合博姿跌7.27%，赛富时跌3.21%，领跌道指。亚马逊跌2.49%，特斯拉跌1.76%。中概股多数下跌，第九城市跌21.13%，金太阳300606）教育跌15.24%。特斯拉二季度跌幅达37.51%，创下历史最差单季表现。亚马逊二季度下跌34.84%，创2001年以来最差季度表现。6月，道指跌6.71%，标普500指数跌8.39%，纳指跌8.71%。第二季度，道指跌11.25%，标普500指数跌16.45%，纳指跌22.44%。上半年，道指跌15.31%，标普500指数跌20.58%，纳指跌29.51%。

　　2、欧洲三大股指大幅收跌，德国DAX指数跌1.69%报12783.77点，法国CAC40指数跌1.8%报5922.86点，英国富时100指数跌1.96%报7169.28点。欧洲斯托克600指数二季度跌10.67%，为2020年新冠大流行以来最糟糕的季度表现。欧洲斯托克600指数今年上半年累跌16.68%，为2008年以来最差上半年表现。

　　4、美国5月核心PCE物价指数同比升4.7%，创去年11月来新低，预期升4.8%，前值升4.9%；环比升0.3%，预期升0.4%，前值升0.3%。美国5月个人支出环比升0.2%，预期升0.4%，前值自升0.9%修正至升0.6%。

　　5、美国上周初请失业金人数为23.1万人，预期22.8万人，前值自22.9万人修正至23.3万人。

　　6、法国轮胎制造商米其林集团宣布，决定停止在俄罗斯的业务。米其林称，供应链问题是导致公司作出这一决定的主要原因。

　　7、法拉利：启动第一期1.5亿欧元的股票回购，作为总金额约20亿欧元的股票回购计划的一部分。

　　8、瑞士制药巨头诺华表示，计划在全球范围内裁减多达8000个工作岗位，其中包括在瑞士的1400个岗位，这是之前披露的重组计划的一部分。

　　1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品全线%，乙二醇跌1.63%，聚丙烯跌1.55%；黑色系普遍下跌，铁矿石跌5.42%，焦煤跌5.1%，焦炭跌2.27%，螺纹钢跌1.37%，BOB综合热卷跌1.29%；农产品表现疲软，棕榈油跌3.5%，豆油跌2.25%，菜油跌1.64%，豆二跌1.47%，豆一跌1.33%。

　　2、据证券时报，尽管本周以来大宗市场呈整体反弹走势，但对比前期高点，不少有色、黑色、化工商品仍录得两成左右跌幅。分析人士认为，下半年国际经济衰退预期增强，大宗商品或迎系统性下行风险。伴随上游原材料成本强势趋缓，国内工业制造业企业有望迎来利润改善。

　　3、大商所数据显示，今年1-6月，我国生猪期货累计成交406万手，总成交额1.05万亿元。随着生猪期货交易、交割逐步成熟，目前已经初步发挥市场功能。近期，随着农业农村部逐步调控产能，生猪价格恢复到成本线以上，生猪期货主力合约价格在每吨20830元，高于目前每吨19000元左右的现货价格。

　　4、国际油价全线%，报109.20美元/桶；6月份，美油8月合约跌7.55%，布油9月合约跌5.54%；第二季度，美油8月合约涨5.71%，布油9月合约涨4.29%；上半年，美油8月合约涨40.95%，布油9月合约涨40.40%。

　　1、半年末流动性宽松支撑情绪，现券期货均走强。银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好；国债期货全线%；半年末最后交易日，银行间资金面供给尚可，但跨月需求旺盛下，隔夜及七天期回购加权利率大幅上行，其中隔夜大幅上行近60bp至1.93%附近；地产债多数上涨，“21融创03”涨超208%，“20时代07”涨近9%。

　　2、据财政部，5月份，全国发行新增债券7536亿元，其中一般债券1216亿元、专项债券6320亿元；发行再融资债券4541亿元，其中一般债券3107亿元、专项债券1434亿元。合计，全国发行地方政府债券12077亿元，其中一般债券4323亿元、专项债券7754亿元。

　　3、财政部7月6日将招标续发1700亿元两期记账式附息国债，期限包括3年和7年，发行金额均为850亿元。

　　4、上交所印发通知助力企业盘活存量资产，支持符合条件的重点领域、重点区域、重点企业开展资产证券化业务，支持企业利用PPP项目、知识产权等开展证券化。其中，鼓励和支持交通、水利、清洁能源、保障性租赁住房、水电气热、生态环保、产业园区、仓储物流等行业主体，发行CMBS或类REITs等不动产类资产支持证券。

　　5、毕节德溪建设未能及时清偿债务，已达成展期意向；大唐山东发电未能履行持有人会议决议，“20大唐山东MTN001”6月30日立即到期应付；蓝光发展600466）及子公司新增到期未能偿还债务本息49.64亿元；蓝光发展违约后续进展：已形成风险化解方案雏形 ；阳谷祥光铜业重整进展：目前已申报债权总额约61亿元；新世纪评级下调洪涛股份002325）主体及“洪涛转债”信用等级至CCC，展望负面。

　　1、周四人民币兑美元中间价报6.7114，调贬79个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6943，较上一交易日涨29个基点；夜盘收报6.7001，较上一交易日夜盘跌1个基点。

　　2、跨境清算公司公告显示，今年6月份，人民币跨境支付系统(CIPS)新增19家间接参与者，其中境内2家，境外17家。

　　3、韩国央行公布数据显示，今年第一季度，包括财政部和韩国央行在内的韩国外汇当局净出售83亿美元外汇储备，以支撑本币汇率。这是至少自2019年3月韩国银行开始发布该数据以来的最大数额。今年第一季度，韩元兑美元汇率下跌1.9%，此后又下跌6.7%，成为亚洲新兴市场表现最疲软的货币。

　　4、俄罗斯央行宣布将个人向国外转账的限额从每月15万美元提高到100万美元。俄央行表示，截至6月24日，俄罗斯的国际储备为5861亿美元，一周内增长0.7%。

　　1、国家网信办就《个人信息出境标准合同规定(征求意见稿)》公开征求意见。其中拟规定，个人信息处理者向境外提供个人信息前，应当事前开展个人信息保护影响评估，BOB综合重点评估个人信息处理者和境外接收方处理个人信息的目的、范围、方式等的合法性、正当性、必要性；出境个人信息的数量、范围、类型、敏感程度等内容。

　　2、农业农村部、国家发改委联合印发《农业农村减排固碳实施方案》提出，围绕种植业节能减排、畜牧业减排降碳、渔业减排增汇、农田固碳扩容、农机节能减排、可再生能源替代等六项任务，实施稻田甲烷减排、化肥减量增效、科技创新支撑、监测体系建设等十大行动。

　　3、应急管理部印发《“十四五”应急救援力量建设规划》，全面推进应急救援能力现代化建设。《规划》强调，要加强抗洪抢险、森林(草原)灭火、地震和地质灾害救援力量建设，优化安全生产应急救援力量建设，加强航空应急救援大飞机、基础设施、实战保障建设。

　　4、据证券时报，硅料价格在上周触及28万元/吨的新高后仍未见止步，中国有色金属工业协会硅业分会公布的最新数据显示，本周，国内单晶复投料价格区间在28.5万元～29.0万元/吨，成交均价为28.63万元/吨，周环比涨幅为4.83%；单晶致密料价格区间在28.3万元～28.8万元/吨，成交均价为28.42万元/吨，周环比涨幅为5.10%。

　　5、多家国内航司发布通知称，自7月5日起，上调国内航线燃油附加费收取标准。其中，800公里(含)以下航段，每位旅客收取人民币100元；800公里以上航段，每位旅客收取人民币200元。这是今年2月恢复征收燃油附加费以来的第五次涨价，并且创下历史最高记录。

　　6、据国铁集团，7月1日开始，2022年铁路暑运工作正式拉开帷幕，至8月31日结束，共计62天，全国铁路客流呈逐渐回暖趋势，预计发送旅客5.2亿人次、高峰日发送旅客1000万人次。

　　7、长三角一体化示范区10个重点项目开工建设，涉及生态绿色、互联互通等领域，包括水乡客厅蓝环工程(青浦、吴江段)、江南圩田展示园一期、长湖申线黎里大桥改建工程等。

　　丽江股份002033）6月30日晚间披露股票交易异动公告，近期公司经营情况正常，因疫情防控形势持续向好及疫情防控政策优化调整，公司近期业务恢复情况良好，但新冠疫情尚未结束，对公司经营的影响尚未消除。股价方面，丽江股份最近五个交易日累计四涨停。

　　国中水务600187）6月30日晚间发布股票交易异常波动公告，近期市场有关于公司与文盛投资合作共同对外投资汇源果汁的有关传闻：“市场猜测公司未来可能通过重组注入汇源果汁”。前期公司与文盛投资就汇源饮料重整计划签署了《项目合作协议》及《保密协议》，公司于2022年4月22日支付文盛投资履约保证金3亿元，本协议仅为双方意向性投资，不保证公司最终能参与此项目。

　　吉电股份000875）6月30日晚间公告，公司与吉林省汪清县人民政府于5月签署了《吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目专项投资合作协议》，项目总体规模5000MW。近日，公司组织对吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目(一期)开展预可研审查工作，预计一期规模1800MW，计划投资额127亿元。

　　沧州大化600230）6月30日晚间公告，公司高分子量的溴化PC产品，于近日一次投料试车成功。高分子量溴化PC的投产使公司成为国内第一家连续生产法生产高分子量溴化PC的企业。高分子量的溴化PC具有良好的阻燃性，可广泛应用于薄膜、改性、家电、汽车、OA办公等领域，合成阶段受溴的空间位阻影响，不易制备，技术门槛高。

　　金钼股份601958）6月30日晚间披露业绩预告，公司预计2022年半年度净利润在6.25亿元至7.15亿元之间，同比上涨约159%至196%。报告期内，国内外钼市场总体呈现上涨行情，主要钼产品成交价格同比上升，公司紧抓市场机遇，持续优化产品销售结构，不断加强成本费用管控，产品盈利能力有效提升，实现了经营业绩的稳步增长。

　　新安股份600596）6月30日晚间披露业绩预告，预计上半年净利润23亿元-24亿元，同比增长173%-185%。报告期内，虽然公司主营的草甘膦、有机硅、工业硅等产品受疫情等多重因素影响，产品价格较去年最高点有所回调，但总体仍保持了较好的盈利水平。

　　万润股份002643）6月30日晚间发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利4.23亿元-5.13亿元，同比增长40.52%-70.41%。公司2022年上半年度订单较上年同期增加，营业收入增长，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。公司外销产品以美元结算为主，受美元兑人民币汇率升值因素影响，本期产生汇兑收益，而去年同期为汇兑损失。

　　扬杰科技300373）6月30日晚间公告，预计上半年净利润为5.16亿元-6.2亿元，同比增长50%-80%。报告期内，公司聚焦主业发展方向，把握市场机遇，抓住功率半导体国产替代加速契机，拓展下游运用领域，尤其在汽车电子、清洁能源等新兴应用领域持续快速放量。报告期内，海外客户对公司产品采购意向持续增强，MCC品牌的销售收入同比翻倍增长。报告期内新产品的业绩表现突出。其中，MOSFET、IGBT、SiC等新产品的销售收入同比增长均超过100%，小信号产品销售收入同比增长80%。

　　嘉友国际603871）6月30日晚间披露业绩预告，预计2022年半年度净利润2.67亿元到2.98亿元，与上年同期相比，将增加1.1亿元到1.41亿元，同比增加70%到90%。随着新冠肺炎疫情影响逐步降低，中蒙陆路边境口岸逐步恢复正常，蒙煤通关量持续回升，公司主焦煤供应链贸易业务较上年同期增长显著；公司投资建设的非洲刚果(金)卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化与改造项目的道路开通试运营，公司业务由跨境物流延伸至公路运营，收费公路成为公司新的业绩增长点。

　　中兵红箭000519）6月30日晚间发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利6.65亿元-7.15亿元，同比增长103.41%-118.71%。报告期，超硬材料行业景气度持续高企，工业用金刚石及培育钻石整体仍处于产销两旺阶段。公司坚持以满足市场需求为目标，保障总体供应，确保市场总体稳定的基础上实现了公司效益的持续增长。

　　坚朗五金002791）6月30日晚间公告，公司与东莞市塘厦镇人民政府于当日签订战略合作框架协议，公司意向在东莞市塘厦镇投资规划建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目，项目计划投资总额约20亿元。